| 項目編號 | 項目名稱 | 交易類型 | 項目狀態 | 掛牌價格 | 截止時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLCQ210009 | 濟南汶源保安服務有限公司混合所有制改革 | 股權市場 | 2570000 | 2021-04-26 |
項目基本情況
| 項目名稱 | 濟南汶源保安服務有限公司混合所有制改革 | |||
| 項目編號 | ZLCQ210009 | 監測編號 | G62021SD1000008 | |
| 擬募集資金總額（萬元） | 257-最高不限 | |||
| 擬募集資金對應持股比例（%） | 70 - 70 | |||
| 擬公開募集資金對應股份數（股） | 2333300 - 2333300 | |||
| 擬新增注冊資本（萬元） | 233.33 - 233.33 | |||
| 擬征集投資方數量（個） | 1 - 1 | |||
| 原股東是否有參與融資意向 | 否 | 企業管理層是否參與增資 | 否 | |
| 增資前后（擬）股權結構 | 股東名稱 | 原出資額（萬元） | 原出資比例（%） | 增資后擬出資比例（%） |
| 濟南萊蕪金盾保安服務有限公司 | 100 | 100 | 30 | |
| 戰略投資者 | 70 | |||
| 增資達成或終止條件 | 掛牌公告期滿征集到符合條件的意向投資方且按規定交納增資款，本次增資達成。 掛牌公告期滿未征集到符合條件的意向投資方，以10個工作日為周期延長信息發布，最多延長2個周期。延期仍未征集到符合條件的意向投資方，本項目信息發布終結。 掛牌公告期滿征集到兩家或兩家以上符合條件的意向投資方，以競爭性談判方式組織遴選確定最終投資方。 | |||
| 募集資金用途 | 主要用于公司主營業務拓展和補充營運資金。 | |||
| 增資方案主要內容 | 增資企業現注冊資本100萬元，通過山東產權交易中心、濟南產權交易中心公開掛牌引進一家戰略投資者，新增注冊資本233.33萬元，超出注冊資本部分計入資本公積。 增資完成后，增資企業注冊資本為333.33萬元。其中原股東濟南萊蕪金盾保安服務有限公司持有100萬元注冊資本，持股比例為30%；戰略投資者持有233.33萬元注冊資本，持股比例為70%。 | |||
| 對增資有重大影響的相關信息 | 其他重大事項詳見詳見萊心誠會所專審字（2020）第004號《審計報告》、萊金廈評估字[2020]4號《評估報告》。 | |||
| 評估價 | ||||
融資方基本情況
| 增資企業名稱 | 濟南汶源保安服務有限公司 | |||
| 基本情況 | 注冊地（地址） | 山東省濟南市萊蕪高新區魯中東大街299號 | ||
| 法定代表人 | 鄭志國 | 成立日期 | 2010-12-14 | |
| 注冊資本 | 100萬（人民幣） | |||
| 企業類型 | 有限責任公司 | 所屬行業 | 租賃和商務服務業- 商務服務業 | |
| 經營范圍 | 一般項目：安全技術防范系統設計施工服務；物業管理；代駕服務；安防設備銷售；園林綠化工程施工；家政服務（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：保安服務；餐飲服務；食品經營（銷售預包裝食品）；食品經營；食品經營（銷售散裝食品）；煙草制品零售；酒類經營（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準） | |||
| 主要財務指標（萬元） | 前一年度 審計報告 | |||
| 前一年度 2019 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
| 713.0532 | 520.7968 | 192.2564 | ||
| 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 1,369.7193 | 123.1508 | 93.8239 | ||
| 前二年度 審計報告 | ||||
| 前二年度 2018 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
| 782.9986 | 685.0468 | 97.9518 | ||
| 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 879.9698 | 0.6267 | 0.47 | ||
| 前三年度 審計報告 | ||||
| 前三年度 2017 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
| 583.0777 | 485.6985 | 97.3792 | ||
| 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 667.428 | -15.6709 | -15.8735 | ||
| 自基準日 審計報告 | ||||
| 2020-09-30 | 資產總額 | 負債總額 | 所有者權益 | |
| 790.9 | 688.64 | 102.26 | ||
| 營業收入 | 利潤總額 | 凈利潤 | ||
| 1,146.97 | -113.47 | -113.47 | ||
| 增資行為決策及批準情況 | 國資監管機構 | 地市級國資委監管 | ||
| 國家出資企業或主管部門名稱 | 濟南市人民政府國有資產監督管理委員會 [Y9370000999999999W] | |||
| 批準單位名稱 | 濟南萊蕪金盾保安服務有限公司 | |||
投資方資格條件與增資條件
| 投資方資格條件 | 1、意向投資方須為境內依法設立并有效存續的企業法人或其他經濟組織。 2、意向投資方（或其控股股東）須具有房地產開發、物業管理行業運營經驗，能夠對標的企業現有業務提供有力的資源輸出與協同支持（以相關協議、合同或工商登記證明為準）。 3、意向投資方經濟成分為非公資本且注冊資本不低于5000萬人民幣的同等條件下優先。 | |||
| 增資條件 | 1、意向投資方須承諾，交易完成后的標的企業繼續承接原有債權債務及或有負債。 2、意向投資方須承諾，標的企業自評估基準日至工商變更登記日期間產生的盈利由原股東享有，虧損由標的企業承擔。 3、意向投資方須承諾，按照《職工安置方案》妥善安置職工，保持職工隊伍穩定。 4、意向投資方須承諾，取得標的企業股權，交易完成后同意并遵守混改方案的全部內容。 5、意向投資方須承諾，標的企業目前賬面400萬元短期借款由原股東擔保，意向投資方被確定為投資方后，須在簽訂《增資協議》前，向銀行提供其認可的擔保措施以替換原股東為標的企業提供的全部擔保責任，或不改變目前的擔保方式由投資方向原股東提供原股東認可的擔保解除措施。 6、意向投資方須承諾，本項目在山東產權交易中心公告期即為盡職調查期，意向投資方在本項目公告期間有權利和義務自行對交易標的進行全面了解。意向投資方通過資格確認并且交納保證金后，即視為已完成對本項目的全部盡職調查，完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告等全部披露內容，已充分了解并自愿完全接受本項目公告內容及交易標的現狀及瑕疵，自愿全面履行交易程序并自行承擔投資交易標的所帶來的一切風險和后果。非因增資企業及原出資方原因所引發的風險因素，由投資方自行承擔。 | |||
| 保證金設定 | 是否交納保證金 | 是 | 保證金金額 | 75萬元 |
| 保證金交納時間 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到賬時間為準) | |||
信息公告需求和遴選方案
| 信息公告需求 | 信息公告期 | 40 個工作日 |
| 信息公告期滿的安排 | 1.未征集到意向投資方，自動延長信息發布。 以10個工作日為周期，最多延2個周期 2.征集到意向投資方（征集到1家意向投資方），到期撤牌， 說明：并通知已報名的投資方 3.征集到意向投資方（征集到2家及以上合格意向投資方），到期摘牌，說明：到期摘牌并組織遴選 | |
| 遴選方案 | 遴選方式 | 競爭性談判 |
| 遴選方案 |
